​Куинн и ее отец переехали в маленький и скучный городок Кеттл-Спрингс, но они не знают, что после закрытия фабрики Baypen город разделился на два лагеря. С одной стороны — взрослые, которые отчаянно пытаются вернуть Кеттл-Спрингс былую славу. С другой стороны — молодые люди, которые хотят повеселиться и уехать из Кеттл-Спрингс. Кажется, что эта борьба уничтожит город. Пока талисман Бейпена, Френдо, страшный клоун, не начинает убивать и пытаться искоренить коррумпированных молодых людей, которые теперь там живут.