Посреди океана, на тайном острове, обитает сообщество морских чудовищ. Остров скрыт от внешнего мира волшебным дымом, который выпускает дядя Людвиг, в жилах которого течет кровь настоящего дракона. Руфус, морское чудовище, чувствует себя чужим среди своих сородичей, особенно потому, что не умеет плавать. Когда случается катастрофа, и дядя Людвиг теряет силы, которые помогали ему защищать остров, Руфусу приходится найти в себе мужество, чтобы спасти свою семью. Но сможет ли он преодолеть свои самые большие страхи?