Pašā okeāna viducī uz slepenas salas dzīvo jūras briesmoņu kopiena. No ārpasaules salu slēpj maģiski dūmi, ko pūš tēvocis Ludvigs, kura dzīslās rit īsta pūķa asinis. Jūras briesmonēns Rūfuss nejūtas iederīgs starp saviem sugasbrāļiem – it īpaši tāpēc, ka neprot peldēt. Kad notiek nelaime un tēvocis Ludvigs zaudē spējas, kas līdz šim palīdzējušas nosargāt salu, Rūfusam nākas saņemties drosmi, lai glābtu savu ģimeni. Bet vai viņš spēs pārvarēt savas lielākās bailes?