​Pirms četriem gadiem 13 gadus vecais Fins nogalināja savu nolaupītāju un aizbēga, kļūstot par vienīgo izdzīvojušo. Taču patiesais ļaunums ir spēcīgāks par nāvi… un telefons atkal zvana.

Fins, kuram tagad ir 17, cenšas dzīvot tālāk pēc dramatiskajiem notikumiem. Savukārt Gvena sapņos sākt saņemt zvanus no melnā telefona un redz satraucošas vīzijas par trim zēniem ziemas nometnē Alpine Lake – viņus kāds izseko. Nolēmusi atrisināt noslēpumu, Gvena pierunā Finu doties uz nometni. Tur viņi atklāj satriecošu saikni starp Grābēju un savas ģimenes vēsturi. Viņai un Finam ir jātiekas aci pret aci ar slepkavu, kurš pēc nāves ir kļuvis vēl spēcīgāks.